履約提醒

合約完成簽署後,如果在合約進行的期間有多個需要分期完成的履約事項,很可能會忘記履約的期限及事項,此時就可以設定履約提醒通知,系統會在指定的日期自動發送通知信件,提醒相關人員。

  1. 切換到文件頁,左邊文件狀態選擇【已完成】,從右邊文件列表中,選擇你想要設定履約提醒的文件,點擊最右邊的【‧‧‧】操作鈕,開啟選單,選擇【履約提醒】。只有【已完成】狀態的文件,才可以設定履約提醒。
  1. 點擊【新增提醒】按鈕。
  1. 輸入履約提醒的信件主旨、設定提醒時間、信件內容。如果還有相關人員也需要通知,請新增副本收件人,否則通知信只會發送給自己。
  1. 若之後需要再次收到履約提醒的通知,可以勾選【重複提醒】,設定每N天/月/年的時候通知,並設定直到某個日期結束。
  1. 最後,點擊【確認】鈕,履約提醒就新增完成。
  1. 您也可以新增多組不同的履約提醒,上限為5組。
  1. 重要的履約提醒,可以點擊前方的圖釘圖示,釘選在最上面。
  1. 若您不想收到履約提醒通知,可以點擊【刪除】鈕。
  1. 回到文件頁,右邊的【履約提醒】欄位,將會出現綠色圖示(上方的數字為提醒數量)。已經提醒過的履約提醒,將會標示為灰色。
  1. 系統將會在設定的提醒時間,自動發送履約提醒通知信,提醒相關人員。
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