合約到期提醒
合約完成簽署後,如果事後忘記追蹤,在合約到期前可能會忘記續約,因此可以先設定好合約到期提醒的日期,在合約到期前自動發送通知信件,提醒相關人員。
- 切換到文件頁,左邊文件狀態選擇【已完成】,從右邊文件列表中,選擇你想要設定合約到期提醒的文件,點擊最右邊的【‧‧‧】操作鈕,開啟選單,選擇【合約到期日設定】。只有【已完成】狀態的文件,才可以設定合約到期提醒。
- 設定合約的到期日。
- 如果需要在到期日前發送通知信,提醒相關人員,請勾選【提醒時間】,然後設定到期日前多少天,自動發送提醒通知信。你可以設定多組通知時間。點擊【+】鈕,新增一個提醒時間,點擊【-】鈕,則可將該筆提醒時間刪除。
- 輸入通知信的主旨及內容。如果還有相關人員也需要通知,請新增副本收件人,否則通知信只會發送給自己而已。最後點擊【儲存】鈕,完成履約提醒的設定。
- 回到文件頁,右邊的【合約到期日】欄位,將會顯示每個文件的到期日。
- 系統將會在設定的提醒時間,自動發送合約到期提醒通知信,提醒相關人員。
- 於合約到期日的前30天開始,此文件將會自動歸類到【將到期】這個特殊的標籤類別,可以從這裡快速找到即將到期的文件。